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大摩:维持腾讯增持评级 目标价480港元

时间:2025-07-06 18:08:31 来源:青史留芳网 作者:探索 阅读:499次

大摩发布研究报告称,大摩维持腾讯(00700)“增持”评级,维持目标价480港元,腾讯对应2023年预测核心市盈率约22倍。增持由于经营去杠杆化、评级持续收入组合调整等,目标预期短期内利润率压力将持续存在,价港首季非通用会计准则下经营溢利同比跌至26.2%,大摩另将2020-24年非国际财务报告准则下经营溢利预测下调4%/5%/2%。维持

报告提到,腾讯由于游戏增长正常化及广告业务复苏进一步延迟,增持预计今年首季收入同比增长2%至1387亿元人民币,评级非国际财务报告准则下溢利达363亿元人民币,目标同比跌15%,价港预期境内新游戏推出及微信视频号商业化或将为新催化剂。大摩

该行称,公司首季境内游戏业务或将同比微跌,随着游戏版号恢复审批,月内将推出3款授权游戏产品。国际游戏业务预期增长放缓至11%,主要为一次性递延收入确认的影响。线上广告收入或将进一步下降至18%,在疫情等影响下未见转机,广告业务或到第四季才恢复增长,明年在视频号商业化带动下增长预计加快。

(责任编辑:百科)

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